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22 de junio de 2016
Logran cierre de financiamiento de Pacific
22 de junio- "Por 500 millones de dólares fue el cierre de financiamiento que anunció Pacific Exploration & Production, a través de un grupo de tenedores de bonos senior que apoyan la transacción y The Catalyst Capital Group."
22 de junio
“Por 500 millones de dólares fue el cierre de financiamiento que anunció Pacific Exploration & Production, a través de un grupo de tenedores de bonos senior que apoyan la transacción y The Catalyst Capital Group. Otro de los movimientos de Pacific, en el proceso de reestructuración, es la suscripción de una nueva facilidad de cartas de crédito, de aproximadamente 115 millones de dólares con los prestamistas y bonistas que apoyan la transacción, de conformidad con las facilidades de crédito preexistentes de la compañía.” Lo que se espera con estos movimientos de reestructuración es que se reduzca la deuda, que aumente la liquidez y posicionen mejor a la compañía.
“Estos son hitos significativos de la transacción de restructuración. Continuamos trabajando de manera constructiva con los bonistas que apoyan la transacción, Catalyst y los demás grupos de interés para asegurar que Pacific emerja de los procesos de protección de acreedores como una compañía más sólida y eficiente”, comentó Dennis Mills, Presidente del Comité Independiente.
Como parte del Financiamiento DIP, la compañía emitió 6.250.000 warrants (derechos convertibles en acciones) a los bonistas que apoyan la transacción que son convertibles a un precio de ejercicio nominal en acciones ordinarias en el capital reorganizado de la compañía al completar la transacción de reestructuración.