Electrificadora de Santander Debuta en la Bolsa con su Primera Emisión de Bonos

La Electrificadora de Santander (Essa), filial de EPM, marcó un hito en su estrategia de expansión al debutar en el Mercado Global Colombiano con la emisión de bonos de deuda pública interna. Esta emisión, por un monto inicial de $300.000 millones, fue realizada a través de una subasta holandesa. La demanda por los bonos superó las expectativas, alcanzando los $473.870 millones, lo que representa una sobredemanda de 1,58 veces sobre la oferta. La emisión se dividió en dos subseries, con tasas de corte de IPC+6,11% E.A. para la subserie de cinco años y IPC+6,25% E.A. para la subserie de 12 años.

Este movimiento refuerza el papel de Essa como una compañía clave en la distribución, transmisión y comercialización de energía en Colombia. En lo que va del año, la empresa ha registrado un crecimiento significativo en sus ingresos operacionales, alcanzando $2,09 billones, lo que representa un aumento del 22,58%. Durante el evento de toque de campana en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Guillermo León Valencia, gerente general de Essa, destacó que la emisión es un paso estratégico para apalancar el plan de inversión proyectado a diez años, con el objetivo de fortalecer tanto la infraestructura como los ingresos de la compañía.

Esta emisión forma parte de los planes de crecimiento de Essa, que están alineados con los objetivos de su grupo empresarial, EPM. Valencia enfatizó que el crecimiento se enfoca en áreas clave como la distribución de energía en Santander, la transmisión y la generación de energía, especialmente en fuentes renovables. En este proceso, la compañía contó con la asesoría de varias instituciones, incluyendo Corredores Davivienda S.A., que actuó como estructurador y agente líder colocador, y Garrigues Colombia S.A.S., que brindó asesoría legal, junto con Casa de Bolsa S.A. y Valores Bancolombia S.A., quienes participaron como agentes colocadores.

Más información.